2023年一季度，移动互联网行业用户规模保持在1%以下的速度持续增长，并已达到12亿的量级，同时用户的互联网使用习惯总体表现稳定，杏彩注册今年一季度受到疫情影响消退、线下消费回暖等外部因素的影响，部分互联网行业迎来复苏增长，如在线旅业等。除此之外，AIGC技术也是今年一季度对互联网行业形成深刻影响的关键因素，大语言模型技术首先应用于搜索产品中，因此搜索下载行业也迎来了较大规模的流量增长，未来愈发成熟的AIGC技术将会逐步落地于各个类型的产品，互联网行业正在迎来智能化“改革”的窗口期。

　　在市场竞争方面，在新增流量稀缺、行业竞争愈发激烈的环境下，各领域玩家都在想尽办法“稳中求变”、“变中求进”，如不同领域平台之间的流量互通、非内容型平台在内容生态构建上的资源倾斜、发展成熟的零售交易平台不断突破商业边界等举措都反映出了互联网企业在浪潮中激流勇进的态势。整体移动互联网的大盘生态、企业、细分领域行业及应用具体发展如何？我们将在本篇报告中逐一剖析。

　　近年来，在政策的引导下，中国的互联网行业迈入了新的发展阶段，从过去的无序扩张转变为平稳高质量发展，如今平台经济在民生、经济、就业、科技创新等多方面的正向作用获得了国家的肯定，同时在政策的鼓励下互联网企业将在数字经济发展中发挥重要作用，以及迎来更加广阔的发展空间。

　　今年开年以来，随着疫情影响大幅削弱、行业加快复工复产、人口流动增大，加之政府把“扩大消费需求”视为今年的重点工作，陆续出台多项促消费、稳经济的政策，全国整体消费市场呈现明显回暖态势。国家统计局数据显示，2023年1-2月社会消费品零售总额达77067亿元，同比增长3.5%，扭转了去年10月以来持续下跌的形势，商品零售、餐饮、电影票房、网上零售等多个类目的收入增速回升明显，说明线上、线下消费正在加速复苏。

　　目前我国正处于人口结构变化的窗口期，社会老龄化及少子化程度将持续加深，可能会导致市场消费需求的改变，对于互联网企业来说需要挖掘新的市场机遇以顺应需求的转变。此外，我国目前劳动人口有8.76亿，青年劳动力供给在稳定增加，加之劳动力教育素质的提高，将会为互联网行业发展以及产业数字化转型带来更多新动能，有助于促进行业高效发展。

　　移动互联网活跃用户规模自去年四季度陷入增长“停滞”之后，在今年一季度再度迎来较大幅度的增长，并从2023年2月开始突破12亿量级，至3月末，移动互联网活跃用户规模已达到12.03亿，较去年同期增加2904万。

　　过去一年移动网民人均app使用时长基本稳定在每天5小时以上的水平，今年一季度人均app使用时长达5.4小时，环比增长12分钟，同比无明显变化。

　　截止2023年3月，移动互联网用户中46岁及以上用户占比超33%，中老年人已成为移动互联网中的主要用户群，此外25岁及以下用户占比达23.2%，较去年同期增长1个百分点，新生代网民正在快速崛起。地域分布方面，三线及以下城市用户占比较去年同期略有下降，但总占比仍超过50%。

　　短视频行业仍占据最高的用户时长份额，占比达31.7%，其次是即时通讯行业，占比达20.8%。用户时长变化方面，今年一季度多个行业用户时长占比均有所提升，其中即时通讯时长占比环比有1.1个百分点的增长，其次是在线视频和搜索下载行业，分别环比增长0.4和0.3个百分点；行业用户时长占比则受到挤压，环比下降3.5个百分点。

　　受到行业用户时长下滑的影响，今年一季度整体泛娱乐行业用户时长占比同步出现较明显的下降，从上季度的57.9%降至本季度的55.9%，降幅达2.0个百分点；视频直播、新闻资讯、数字阅读、数字音乐等泛娱乐行业细分领域用户时长占比呈现不同程度的增长。

　　今年大热的AI大模型技术首先对搜索下载行业产生深刻影响，用户对搭载了大模型的应用使用需求激增。截止2023年3月，搜索下载行业用户规模达7.32亿，同比增量达1.41亿，位居全行业第一；其次是教育平台，用户规模达2.38亿，同比增量接近8600万。

　　1.3.4 虚拟货币、社交电商行业正在快速抢占用户时长，旅游消费回暖带动攻略游记行业用户时长增长

　　截止2023年3月，虚拟货币行业人均日使用时长达32.8分钟，较去年同期增长18.4分钟，同比增量位居全行业第一，其次是社交电商行业，人均日使用时长达49.6分钟，同比增长17.6分钟。此外，值得注意的是，随着旅游消费回暖，攻略游记行业也获得了较明显的用户时长增长，人均日使用时长同比增长8.5分钟，至14.2分钟。

　　过去一年互联网头部企业旗下移动产品流量规模持续提升，截止2023年3月，腾讯系依旧坐拥最庞大的流量池，MAU达11.9亿，同比增长3.7%；阿里系app流量规模正在逼近腾讯系，MAU达11.7亿，同比增长5.2%；而百度系和字节系app目前MAU规模已达9亿以上，且二者MAU增长速度较快，其中百度系MAU同比增速达8.3%，字节系MAU同比增长6.9%。

　　今年一季度，互联网巨头旗下应用数量没有明显增长，截止2023年3月，腾讯系app数量为207个，较去年年底减少5个，字节系app数量从57个减少至55个，百度系app数量为70个，较去年年底增加2个，阿里系app数量维持在87个。

　　截止2023年3月，拼多多以62.8%的覆盖渗透率以及6.23亿的MAU成为互联网第二梯队中流量规模最高的企业，其次是快手，覆盖渗透为51.5%，MAU达5.64亿，本季度京东集团凭借较明显的活跃用户增长挤进腰部企业MAU前三。过去一年，腰部互联网企业大多保持较稳定的用户规模增长，其中小红书覆盖渗透率增长最明显，同比增长3.8个百分点，网易MAU增幅最大，同比增长16.6%。

　　截止2023年3月，苹果在中国手机终端市场中占据最高的市场份额，存量占比达22.5%，几乎与去年同期持平。国产手机品牌方面，top 3品牌存量占比分别出现不同程度的下滑，其中华为同比下降率达14.6%，VIVO同比下降4.7%，OPPO存量占比下降相对不明显，反超华为成为国产手机品牌top 1。相对应地，荣耀、红米、iQOO等品牌正在蚕食行业市场份额，存量占比快速上升，其中iQOO同比增速达24.9%，荣耀为11.4%。

　　从安卓手机的机型存量情况来看，截止2023年3月，荣耀50、华为Mate30、Mate30 Pro、Mate40 Pro等中高端机型存量占比排名较高，其中荣耀50存量占比增长明显，同比增速达18.1%，而荣耀9X、OPPO A72两款低端机型存量占比下降较明显。

　　新上市机型方面，2023年3月，增量占比排名前八的机型起售价均超过2000元，其中有五款机型起售价在4000元以上，起售价为5999元的OPPO Find N2 Flip机型增量占比最高杏彩体育注册，达0.10%，其次是Realme GT Neo5和荣耀80 Pro 直屏版，增量占比均达到0.05%，反映出中高端机型市场竞争依旧激烈。

　　通过开发新平台和丰富产品矩阵来吸纳新流量，是互联网巨头以往较为常见的操作，但如今在流量大盘增长趋缓、流量获取成本上涨的背景下，与“流量上游”平台进行互联互通似乎是 “性价比”更高的流量获取方式。近年来本地生活服务平台与短视频平台的合作就是典型的例子。

　　截止2023年3月，快手上有52.1%的用户未安装美团app，因此对美团来说接入快手小程序为其带来了较大的开拓新增流量的机会；而抖音的月活用户规模是饿了么的五倍多，且有72.2%的用户未安装饿了么app，二者的合作为饿了么带来较大规模的潜在流量。

　　当前阶段，内容生态建设对于头部平台提高流量变现价值至关重要。微信作为一个拥有10亿月活规模，集社交、支付和生活服务等多功能于一体的超级平台，在内容及电商业务板块上相对薄弱，不利于其进一步扩大商业规模。近年来，微信把革新的重点放在了视频号内容生态建设及商业化发展之上，不仅可以通过增加广告投放点位、收取电商服务费用等方式增加收入模式多样化，还可以通过打通视频号与朋友圈、小程序、企业微信等其他微信生态来提升流量价值。

　　随着直播电商赛道竞争进入白热化，越来越多平台和品牌商家在直播内容形式创新上积极探索，借差异化的内容来切入赛道或寻求生意增量，如小红书目前正在大力布局品质型直播内容，淘宝直播与TVB达成合作，通过引入港剧式直播补充娱乐向的直播内容，突破原来相对单一的导购向直播内容。

　　面对流量增长放缓的宏观影响因素，本地生活服务、电商等交易型平台都在不断通过拓展消费品类、拓宽商品价格带、增加消费场景等方式来提升用户的消费频次和复购率，以及吸引更多下沉新用户，帮助扩大规模效应、提升经营利润。如近年来美团和京东通过零售业务的拓展获得了不错的用户规模及用户粘性增长，美团app单日人均启动次数已增长至3次以上，京东app单日人均启动次数在去年一季度达3.45次。

　　随着线上零售的战场从“远距离”向“近距离”转移，配送效率为小时级、分钟级的即时配送服务需求正在加速释放。数据显示，即时配送员应用端在过去一年获得较大幅度增长，如原本就在即时配送领域深耕的美团、饿了么、达达，从远距离快递物流向短距离配送业务延展出来的顺丰同城，近期与抖音生活服务业务达成合作的闪送、UU跑腿等，这些平台对应的配送员应用端MAU均呈现快速增长态势，其中菜鸟直送的配送员应用端MAU同比增速最明显，达85.3%。

　　数字技术与实体经济的深度融合不仅可以赋能传统产业向高效率、高质量发展，同时还可以创造出新的商业模式和价值链条。目前我国正处于产业数字化发展的窗口期，传统产业和中小企业数字化转型需求逐步释放，数字技术+实体经济融合场景正在不断拓宽、加深，如办公软件、互联网汽车、智能家居、手机银行等应用普及程度持续提高，活跃用户规模不断扩大。

　　今年一季度，随着消费回暖，移动应用、手游等领域客户对互联网广告投放需求有所增加。其中移动应用产品的日均投放创意组数从1月至3月逐步增长，并在3月达到806.3万组，较2022年12月增加24.7%。而手游产品的日均投放创意组数在2月达到高峰，为110.3万组，整体2023年Q1的日均投放创意组数环比2022年Q4有21.2%的增长。

　　从不同类型的移动应用产品广告投放情况来看，2023年Q1网购类应用累计投放创意组数达2.6亿组，占整体移动应用广告投放大盘的41%，其次是社交类应用，累计投放创意组数超9700万组，占比15%。从变化趋势上看，网购、生活、汽车等领域应用产品的广告投放创意组数较上季度下降明显，环比降幅均在20%以上，而阅读、影音、商旅出行、教育、金融理财、工作、健康等领域应用产品的广告投放创意组数增长相对明显，环比增速在20%以上，其中健康类应用增速超100%。

　　手游方面，角色扮演类产品在2023年Q1的累计投放创意组数最多，达2576万组，占整体手游广告投放大盘的32%，其次是网赚类、休闲益智类游戏产品，占比分别为21%和16%。从变化趋势上看，休闲益智、模拟经营、射击、棋牌类游戏产品广告投放创意组数环比下降明显，降幅均在15%以上，而角色扮演、网赚、卡牌桌游、街机、放置游戏、MOBA等游戏产品广告投放创意组数环比增长明显，增速在30%以上，其中放置游戏增速超250%。

　　从移动应用产品和手游产品的广告投放渠道来看，联盟媒体（如穿山甲、优量汇、快手联盟等）为广告主首选的渠道，其中穿山甲联盟的投放热度占据绝对优势，移动应用和手游产品在该渠道上投放的创意组占比分别为19.7%和16.8%。除此之外，移动应用产品对腾讯广告旗下的优量汇联盟的投放偏好较高，投放创意组占比为12.0%，但较上季度下滑5.2个百分点，网易新闻的投放创意组占比则环比上涨2.7个百分点。手游产品方面，广告主对快手联盟的投放偏好相对较高，投放创意组占比为6.0%，环比上涨1.4个百分点，除了联盟媒体，在线音乐媒介也是较为热门的投放渠道。

　　近十年来，AI产业进入了快速增长的阶段，机器深度学习能力不断提升，生成模型、预训练大模型层出不穷，生成式人工智能逐渐发展成熟。至2022年，随着AI绘画领域涌入大量玩家，AI生成图像的效率和质量得到明显提升，以及以OpenAI为代表的人工智能领军者推出基于NLP预训练大模型的ChatGPT对话式人工智能产品，在语言理解、连续对话、文本内容生成等方面的能力实现质的突破，AIGC开始进入爆发式的发展阶段，国内外各大巨头争先自主开发或接入底层大模型。未来，办公软件、搜索引擎、泛娱乐、在线旅游、移动购物、在线教育等各个互联网场景将会通过AIGC技术重塑产品功能，提升用户使用体验。

　　去年下半年新能源汽车购置补贴政策、燃油车购置税减半政策提前透支部分汽车消费，加之节假日等因素，今年1月国内乘用车销量出现较明显的降幅，随即多地推出购车优惠政策提振消费，2月开始乘用车销量呈现复苏增长态势；一季度汽车零售累计销量为427.2万，其中3月销量达159.0万，同比增长0.7%，环比涨幅14.5%。

　　2023年一季度，汽车资讯行业月活跃用户规模稳定在1.3亿上，季度末MAU达1.36亿，同比增长曲线有所放缓，但仍保持正增长态势；本季度行业用户单日人均使用时长为21.5分钟，同比增加近1分钟。

　　随着汽车内容消费需求增加，汽车资讯赛道竞争愈发激烈，处于第一梯队的平台凭借优秀内容力、成熟的运营经验，占据着行业内的大部分流量资源，与第二梯队形成较明显的差距；今年一季度汽车消费市场逐步恢复，各家平台持续加大力度完善业务生态，抢占用户注意力

　　易车整合产业链资源，以互联网品牌力进行背书，以互联网标准化效率为优势，积极布局车衣商业领域，筑起从产品品质、销售渠道、施工流程到售后服务的全方位高品质车衣业务基石，并以车衣为支点，挺进万亿车后市场赛道，进一步拓宽业务边界。

　　3.1.4 汽车之家全面升级创作者生态计划，共建活跃多元内容生态，深入践行ESG理念推动行业可持续发展

　　面对汽车消费圈层年轻化、内容偏好多元化的需求变革，汽车之家不仅积极探索创新内容与技术的布局，同时坚持以创作者为本的发展战略，从内容、激励、工具、服务等方面升级创作者生态计划，共同建立更加活跃多元的内容生态。

　　此外，汽车之家还把长期战略目光放在了可持续发展上，以实际行动深入贯彻ESG发展理念，致力于实现企业与员工、用户、内容创作者、合作伙伴、社会效益之间的平衡与可持续发展。

　　随着智能网联技术的快速发展，互联网汽车行业近一年渗透率呈现增长态势，今年Q1渗透率达到5.2%，同比增长1.4个百分点。互联网汽车行业MAU整体呈现稳步增长态势，今年一季度MAU均值达3746.6万，同比增长达30.0%。

　　互联网汽车行业近一年日均新增用户在多项利好政策下出现多个增长点，今年Q1新能源汽车国家购置补贴政策退出，部分乘用车减半征收车辆购置税的利好政策也宣告终结，今年Q1日均新增用户逐渐回落至20万左右。

　　3.2.2 头部造车新势力app活跃用户规模发展迅猛，主力消费人群聚集于中高线年中国新能源汽车发展迅猛，新能源汽车的竞争也在从上半场的电动化转向下半场的智能化。以比亚迪为代表的新能源品牌仍然在快速增长，今年Q1比亚迪汽车季均MAU上升至435.6万，同比增长率扩大到了78.7%；特斯拉以159.4万的季均MAU位列第二，同比增长率达28.2%；蔚来季均MAU达64.9万，同比取得97.2%的亮眼增长率。

　　新冠疫情政策优化后，不少地方政府在积极推动旅游消费复苏，并且境外游政策开始放宽，国内外旅行或将进入双向复苏阶段。2023年Q1在线月在线千万。

　　2023年第一季度正值春节旅游旺季，也是各个在线旅游平台积极拉新的时点。今年1月，携程旅行app月新增用户达3741.2万，同比增长率高达68.7%；去哪儿旅行app月新增用户达596.1万，同比实现79.9%的亮眼增长率；飞猪旅行app月新增用户达726.5万，同比增长率为25.3%；同程旅行月新增用户为338.7万，实现同比10.4%的增长。

　　从各平台的用户粘性指标来看，由于方特旅游本身是智慧游园属性的app，因此在用户使用粘性上相对较高，在一季度其单日人均启动次数高达3.8次，同时在单日人均使用时长上达到11.2分钟。除此之外，在综合旅游服务平台中，去哪儿旅行的单日人均启动次数最高，达2.7次，而马蜂窝的单日人均使用时长最高，达7.4分钟。

　　开春过后校招活动火热进行，应届毕业生求职意向强烈，同时职场人跳槽换工作的需求增加，就业市场人才供给爆发，在高学历毕业生增多、各行各业持续裁员缩编、岗位减少的大背景下，“最难求职季”在今年一季度再度上演，求职招聘平台MAU在2023年3月达到近一年来的峰值1.38亿，较去年同期增长8.7%。

　　在用户规模方面，Boss直聘以相对明显的优势位居行业首位，2023年Q1 DAU均值为994.1万，同比增长60.2%，其次是智联招聘和前程无忧，二者DAU均值差距不明显，均在370万上下的水平，但后者DAU均值增长更明显，同比增速达63.0%。除此之外，专注于公职招聘和报考的公考雷达app也获得了较为明显的活跃用户增长，2023年Q1 DAU均值为48.5万，同比增速达70.0%，反映“考公热”愈演愈烈。

　　用户粘性方面，2023年Q1脉脉和Boss直聘单月人均活跃天数最多，在9天左右，其次是领英和前程无忧，分别达7天和6天。多个求职招聘平台的单月人均活跃天数同比有所增长，其中Boss直聘和赶集直招同比增长1天以上，主流招聘平台的人均活跃天数增长在一定程度上反映今年春招求职形势严峻，求职者需要花费更多的时间找到匹配的岗位。

　　去年政府重点关注保障性租赁住房，并取得了显著成效，今年住房租赁“金融17条”意见的出台也将进一步加大市场的金融支持力度。买房租房行业渗透率整体上呈现稳步增长态势，今年Q1渗透率达9%，环比增长0.9个百分点，同比增长0.7个百分点。

　　从新增用户来看，买房租房app均在今年第一季度获得不同程度的增长。安居客和贝壳找房新增用户较上一季度出现大幅上涨，今年2月贝壳找房月新增用户达到890.6万，安居客月新增用户高达823.7万。

　　如今，职业考试成为热潮，职业教育作为一种培养适应社会需求职业人才的教育形式也成为最热门的教育赛道之一。职业教育行业渗透率稳步增长，今年第一季度渗透率达7%，同比增长0.5个百分点。今年第一季度迎来职业考试潮，职业教育行业MAU出现大幅上升，并且在3月攀升至4155.7万的高峰。

　　开年第一爆剧《狂飙》开启全民追剧热潮，《三体》、《他是谁》和《去有风的地方》也热度不减，得益于热播剧的火爆，各平台月均DAU在今年一季度出现增长。爱奇艺和腾讯视频居第一阵营，腾讯视频在今年1月月均DAU超过8千万，然而在今年2月被爱奇艺反超。爱奇艺凭借8590.7万的月均DAU跃升首位，并持续持有高活跃用户量。位列第二阵营的优酷视频和芒果TV月均DAU在今年Q1均有所提升。

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